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2月1日消息,中信建投研报认为,短期政策+基本面预期共振向上难以证伪,多线索具备轮动交易机会,弱复苏背景下预计成长整体仍将占优:高端制造板块节后逐步复工,储能、军工、特斯拉产业链等订单饱满;TMT方向上信创、数字经济领域(含平台经济)两会前后预计仍有较多政策、招标信息催化,消费电子、半导体板块则整体步入去库存后期阶段,部分子行业(如MLCC等)已率先触底,有望逐步开始涨价。整体成长板块当前估值水位合理、业绩具备相对确定性,2月预计仍将占优。
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